Hay una burbuja de manufactura en América. Durante décadas, nuestros teléfonos inteligentes y dispositivos han sido fuertemente subsidiados por los fabricantes chinos, quienes lograron ejecutar una cadena de suministro perfecta mientras se beneficiaban de las economías de escala.
Ahora, a la luz de las tensiones geopolíticas y las interrupciones de la cadena de suministro, esa burbuja podría estallar.
Por contexto, un producto móvil típico tiene 300 partes, muchas de las cuales están hechas de materiales que se encuentran exclusivamente en países específicos. Desde la unidad central de procesamiento hasta la cámara y los micrófonos, se requieren materiales de todo el mundo para fabricar un dispositivo inteligente.
Estados Unidos ha invertido miles de millones en la creación de una cadena de suministro nacional para productos inteligentes a través de CHIPS y la Ley de Ciencias. Pero hacer todos los cientos de piezas que van en un solo dispositivo móvil únicamente en suelo estadounidense es más una utopía aspiracional que una realidad. El costo de la mano de obra, la tierra y las políticas ambientales harían casi imposible producir un dispositivo asequible a escala.
La realidad es que para que EE. UU. se desvincule de China, necesita acceso a un centro de manufactura con proximidad geográfica, mano de obra calificada asequible y acuerdos de libre comercio sólidos: necesita a México.
A medida que se intensifica la carrera mundial de chips, existe la oportunidad de que EE. UU. y México formen una alianza estratégica que podría fortalecer las economías y la seguridad de ambos países para las generaciones venideras.
GARANTIZAR UNA CADENA DE SUMINISTRO INTELIGENTE DURANTE GENERACIONES
Estados Unidos sigue siendo el líder mundial en diseño de semiconductores y controla aproximadamente el 85 % del mercado mundial; por ejemplo, NVIDIA, una empresa de diseño de semiconductores con sede en Estados Unidos, triplicó recientemente sus acciones en menos de ocho meses, alcanzando una valoración de mercado de $1 billón. La demanda de sus chips, que están impulsando el auge de la inteligencia artificial, ha crecido significativamente.
Es la manufactura y el ensamblaje de productos inteligentes que se subcontratan ampliamente a Asia. Una asociación estratégica con México permitiría a EE. UU. aumentar su diseño e ingeniería nacional de semiconductores mientras canaliza las líneas de ensamblaje y fabricación al sur de la frontera, por una fracción de lo que costaría en suelo estadounidense.
ALIANZA PODRÍA DAR VENTAJA A EUA
La creación de este tipo de alianza continental podría darle a EE. UU. la ventaja competitiva que necesita para aumentar su producción nacional de chips. Si bien existen muchos de los fundamentos de una asociación estratégica, la ejecución debe ser precisa y rápida. El mes pasado, líderes de la industria y del gabinete de EE. UU., México y Canadá se reunieron en Washington para la primera Conferencia de Semiconductores de América del Norte para discutir la creación de una cadena de valor continental para semiconductores y la reducción de las importaciones de Asia en un 25 %.
Encabezado en la 10ª Cumbre Anual de Líderes de América del Norte, el foro trilateral de semiconductores es un paso en la dirección correcta, pero no produjo los resultados procesables necesarios para acelerar el proceso.
El anuncio de un área de parque de alta tecnología con exenciones de impuestos o un acuerdo comercial exclusivo, por ejemplo, habría asegurado un plan claro y un cronograma procesable en marcha. Del mismo modo, una solicitud de información iniciada por el gobierno de las pequeñas empresas para solicitar cómo se pueden aprovechar mejor las nuevas empresas para la cadena de valor habría introducido una consulta muy necesaria entre el gobierno, los veteranos y los actores emergentes de la industria.
UNA PEQUEÑA VENTANA PARA LA SOBERANÍA DE CHIPS
A pesar del compromiso declarado del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de reducir las importaciones de Asia, Estados Unidos también enfrenta competencia en México.
El aumento de las tarifas de envío y los cierres relacionados con COVID en China han impulsado a muchas empresas multinacionales a abrir instalaciones de manufactura en México en los últimos años. La inversión extranjera en México alcanzó $32,100 millones en los primeros nueve meses de 2022, el mayor aumento para ese período en casi una década.
Según la Confederación de Cámaras Industriales, más de 400 empresas han mostrado interés en trasladar la producción de Asia a México a partir de diciembre de 2022. A medida que las empresas inteligentes y capacitadas de Asia se instalan en México, la ventana para que EE. UU. se desvincule verdaderamente de La cadena de suministro de China se está cerrando. Si Estados Unidos no actúa rápido, podría perder la soberanía que busca ganar dentro del continente.
México, sin embargo, tiene mucho que perder. Como el segundo mayor proveedor de partes electrónicas de los EE. UU., México tiene la oportunidad de quitarle el liderazgo a China y aumentar sus exportaciones actuales de más de $75 mil millones en productos tecnológicos a los EE. UU. cada año. El mercado de teléfonos inteligentes de EE. UU. es el tercero más grande del mundo, con el 97% de los estadounidenses que poseen un teléfono inteligente. Las tres cuartas partes de los adultos de EE. UU. también poseen una computadora de escritorio, una computadora portátil o una tableta, y casi 60 millones de hogares usaban activamente dispositivos domésticos inteligentes a partir de 2023.
Como país emergente, servir al vasto mercado estadounidense es la oportunidad perfecta para que México aumente su riqueza y cree una clase media para las generaciones venideras.
RECREACIÓN DEL MODELO DE MANUFACTURA DE CHINA
Hoy en día, China es la “fábrica del mundo”: emplea a 100 millones de personas solo en la manufactura, pero antes de su reforma económica en 1978, China dependía en gran medida de la agricultura como su industria principal.
Cuando China comenzó su giro hacia la fabricación, existían líneas de montaje, adquisiciones y gestión de la cadena de suministro, pero no a la escala exquisita que ha perfeccionado desde entonces.
China ha escrito el libro de jugadas sobre cómo crear un centro de manufactura de clase mundial, un modelo valioso para países como México que desean aumentar las capacidades de fabricación. Con una inversión en la capacitación y la educación adecuadas por parte de expertos de la industria, México, con su población joven y su fuerza laboral dinámicamente capacitada, está perfectamente posicionado para reproducir el éxito manufacturero de China.
Hasta el momento, ningún país tiene las capacidades integrales para el diseño y la manufactura de semiconductores a escala, pero eso podría cambiar si EE. UU. y México juegan bien sus cartas.
Esto podría ser un punto de inflexión para América del Norte. A medida que los países de todo el mundo invierten miles de millones para lograr la soberanía de los chips, estamos en una posición única para crear una cadena de valor de clase mundial en nuestro propio continente, pero solo si Biden y Obrador priorizan una asociación estratégica. N
